2025年全球及中国造船业形势分析报告
2025年,是全球造船业在经历深度调整后，逐步走出低谷、迈向复苏的关键一年，这一年，市场供需关系发生积极变化，新船订单量触底反弹，但行业结构性矛盾依然突出，竞争格局进一步分化，总体来看，2025年的造船业呈现出“市场回暖，压力犹存，格局固化，挑战与机遇并存”的复杂态势。
全球造船业总体形势
市场触底反弹，新船订单量显著回升 经历了2025-2025年的持续低迷后，2025年全球新船市场迎来了久违的复苏。
- 订单量激增： 根据克拉克森等权威机构数据，2025年全球新船订单量约为2420万修正总吨，较2025年的1240万修正总吨增长了近一倍，是2011年以来的最高水平，这一反弹主要得益于散货船和油船市场的回暖。
- 驱动因素：
- 散货船市场爆发： 受全球铁矿石、煤炭等大宗商品贸易量回升的推动，好望角型、巴拿马型散货船订单量井喷，成为市场复苏的主要引擎。
- 油船市场回暖： 随着国际油价企稳回升以及老旧油船拆解量增加，船东对未来油运市场预期改善，油船订单量也大幅增加。
- 新环保法规生效： 国际海事组织规定，从2025年起船舶燃料硫含量将大幅降低，这促使部分船东提前下单订造符合新规的环保型船舶（如安装洗涤塔或使用LNG等清洁燃料），为市场注入了额外需求。
船价持续低迷，企业盈利空间受挤压 尽管订单量增加，但船价并未同步回升，船厂仍面临巨大的盈利压力。
- 船价指数低位运行： 克拉克森新船价格指数长期在100点以下徘徊（以2007年为基准点），远低于历史高位，这表明市场仍处于买方市场，船厂为争夺订单不惜低价竞争。
- 成本高企： 钢材、人工等成本居高不下，叠加环保投入增加，船厂的利润空间被严重压缩，许多船厂，尤其是中小型船厂，仍处于微利甚至亏损状态。
产能过剩矛盾依然突出，行业洗牌加速 全球造船能力远超市场需求，结构性过剩问题未得到根本解决。
- “僵尸企业”出清： 韩国和日本多家船企通过合并、重组、出售资产等方式寻求生存，日本今治造船合并了大岛造船，韩国大宇造船海洋则因巨额债务进入法院管理程序，最终由韩国产业银行牵头进行债务重组。
- 中国船企分化加剧： 中国船企在承接订单方面表现强劲，但部分技术含量高、附加值高的船型（如LNG船、超大型集装箱船）的建造能力与韩日顶尖船厂仍有差距，导致部分中小船厂生存艰难。
技术竞争焦点：绿色化与智能化 2025年，船舶工业的技术竞争进入新阶段。
- 绿色化： 满足IMO Tier III排放标准的低硫燃油发动机、LNG动力、甲醇/氨燃料动力技术成为研发热点，LNG动力船的订单量显著增加，成为未来船舶市场的重要方向。
- 智能化： “智能船舶”（Smart Ship）概念兴起，通过传感器、大数据和物联网技术实现船舶状态监测、能效优化和远程操控，成为提升竞争力的关键。
中国造船业形势分析
2025年,中国造船业抓住市场复苏机遇，取得了“接单量、完工量、手持订单量”三大造船指标的国际市场份额全面超越韩国，首次位居世界第一，实现了历史性突破。
主要指标全面向好，市场份额世界第一
- 三大指标全面领先： 根据中国船舶工业行业协会数据：
- 造船完工量： 3,422万载重吨，占世界市场份额的9%。
- 新承接订单量： 2,923万载重吨，占世界市场份额的5%。
- 手持订单量： 8,722万载重吨，占世界市场份额的8%。 这三大指标均首次全面超越韩国，标志着中国已成为全球第一造船大国。
产业结构持续优化，高技术船舶取得突破 中国造船业不再仅仅依赖散货船等低附加值船型，在高技术、高附加值船舶领域取得了显著进展。
- 三大主流船型优势巩固： 在散货船、油船、集装箱船三大主流船型领域，中国船厂的订单量和完工量均占据绝对优势。
- 高技术船舶亮点纷呈：
- LNG船： 2025年，中国船厂承接了多艘大型LNG船订单，打破了长期以来被韩国船厂垄断的局面，实现了历史性突破。
- 其他船型： 在大型汽车运输船、超大型原油轮、极地船舶等高端船型上也取得了新订单，显示出产业升级的成效。
行业集中度提升，骨干企业引领发展 面对激烈的市场竞争，中国造船业加速整合，行业集中度不断提高。
- “南北船”整合： 2025年底，中国船舶工业集团（CSSC，南船）和中国船舶重工集团（CSIC，北船）启动战略性重组，组建新的中国船舶集团有限公司，这旨在整合资源、避免同质化竞争、提升整体国际竞争力，是2025年乃至中国船舶工业发展史上的一件大事。
- 骨干企业作用凸显： 以中国船舶集团、招商工业、扬子江船业、新时代造船等为代表的骨干企业，凭借规模、技术和成本优势，承接了大部分高附加值订单，成为支撑行业发展的中坚力量。
挑战与机遇并存 尽管取得了显著成就，但中国从“造船大国”迈向“造船强国”的道路依然漫长。
- 面临的挑战：
- 核心技术与设计能力差距： 在船舶设计、核心动力系统、关键设备（如低速柴油发动机）等方面，与韩国顶尖船厂仍有差距。
- 盈利能力不足： 虽然接单量大，但受低价竞争和成本压力影响，整体利润率偏低，研发投入相对不足。
- 产能结构性过剩： 部分低端船型产能依然过剩，而高端产能相对不足。
- 面临的机遇：
- 国家战略支持： “中国制造2025”将高端船舶装备列为重点发展领域，国家政策持续支持。
- 市场需求升级： 全球航运业对绿色、智能、高效船舶的需求日益增长，为中国船厂提供了转型升级的市场空间。
- “一带一路”倡议： 沿线国家基础设施建设和海运贸易的增长，为造船业带来了新的市场机会。
总结与展望
2025年是全球造船业“黎明前的曙光”，市场在经历漫长寒冬后，终于迎来了订单量的显著回升，但行业深层次的矛盾——产能过剩、低价竞争、技术瓶颈——依然存在，对中国而言，这是从“量”的领先迈向“质”的跨越的关键一年，三大指标登顶世界第一，标志着中国已成为无可争议的造船大国，特别是在高技术船舶领域的突破，为向造船强国迈进奠定了坚实基础。
展望： 2025年的复苏为行业注入了信心，但也预示着未来的竞争将更加激烈。
- 短期看： 市场复苏的持续性将取决于全球经济和海运贸易的景气度，环保法规的持续加码将是未来几年船舶市场的重要驱动力。
- 长期看： 行业的竞争焦点将彻底从“规模”转向“技术”，谁能率先在绿色化、智能化、数字化领域建立起技术壁垒和品牌优势，谁就能在未来的全球格局中占据主导地位，对于中国造船业而言，如何利用好“世界第一”的规模优势，加速攻克核心技术，提升品牌价值，将是实现从“大”到“强”的根本路径。
